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医药板块龙头股票
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[增持评级]医药与健康护理行业月报:推荐龙头 兼顾成长股
投资要点:
行业增速回暖,医保盈余快速扩大,行业仍处于高景气状态。2017年1-5月医药制造业累计主营业务收入达11617.1亿元(+11.9%),高于去年同期收入增速1.6 个百分点;利润总额为1255.2亿元(+15.7%),高于去年同期利润增速0.5 个百分点。2017年1-4月医保基金盈余1950.0亿元(+97.1%),高于去年同期增速75.5 个百分点。
持续推荐主线龙头。结合医药行业增速回暖,我们重申看好刚性用药、流通整合、高端消费三大主线的观点,持续推荐主线龙头。1)刚性用药:优先审评、医药板块龙头股票一致性评价、医保谈判目录等系列政策将加快药品准入、提高药品质量,行业龙头迎来强者恒强的大主题,重点推荐华东医药、恒瑞医药、华海药业。2)流通整合:两票制推动行业整合加速,重点推荐上海医药、瑞康医药。3)高端消费:中药资源品属性带来量价齐升,重点推荐东阿阿胶、片仔癀、云南白药。
关注成长股。上半年市场风险偏好显著降低,资金普遍追求高确定性,抱团龙头白马,但随着龙头估值不断创出新高,成长股的价值相对开始凸显。必须指出,所谓的成长股本身就是细分领域的龙头企业,同时,进入下半年估值切换即将开始,有必要开始重点关注成长股。重点推荐长春高新、恩华药业、凯莱英、济川药业、乐普医疗、鱼跃医疗、爱尔眼科、欧普康视等。
2017年海通医药月度组合连续6 个月跑赢医药指数。回顾海通医药6月月度组合:鱼跃医疗、乐普医疗、济川药业、爱尔眼科、上海医药、华东医药、东阿阿胶、华兰生物、片仔癀、恩华药业(排名不分先后)。6月组合平均上涨9.27%,同期全指医药上涨4.57%,跑赢医药指数4.70 个百分点,其中片仔癀、恩华药业、上海医药、乐普医疗、华东医药表现出色。
行业资讯。1)6月依次公布第18、19、20 批优先审批名单,共涉及29 个文号,17 个品种,利好相关药企。2)商务部发布2016年药品流通行业报告,对医药流通行业进行了统计分析和预测。3)国家医保谈判范围内44 个品种的谈判工作全部谈完,等待确定最终结果。
风险提示。政策多变期,板块估值波动和内部分化仍将继续。
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